太湖边上，住着一户周姓渔民，妻早逝，有二女，长女琼珠（周璇饰），次女慧珠（袁灵云饰）。一天，周父（王桂林饰）携琼珠去集市卖鱼，被渔霸张百万（殷秀岑饰）的收债人遇见，周父还不出债款，遭到殴打。艺专学生崔时俊（顾也鲁饰）路见…

故事发生在唐代，郑氏带着女儿崔莺莺（慕容婉儿 饰）在普济寺里邂逅了恰巧在那里借宿的书生张珙（白云 饰），张珙被崔莺莺的美貌所吸引，坠入了情网之中，然而郑氏并瞧不上一介小小书生，觉得张珙配不上自己的女儿。

上古时代，黄帝女儿轩辕王姬把女儿高辛 玖瑶寄养在玉山王母身边，但她在轩辕黄 帝和神农蚩尤的大战中战死。玖瑶等不到 亲人来接，对父亲心生误会，逃离了玉山 ，经历了种种磨难最终隐姓埋名女扮男装 做了名小医生。她聪慧善良、率真可爱…

1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因…

卖唱孤女月容受人欺侮﹐幸得马车夫二和相救﹐把她收留家中。邻居田二姑及皮鞋匠王傻子﹐见月容聪慧能唱﹐于是便介绍乐到杨五爷去学戏﹐后来登台卖唱大受欢迎﹐却引来宋信生垂涎她的美色﹐设法引诱她落入自己设置的圈套。二姑的母亲意欲撮…