喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍。

故事发生在1757年的意大利。裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），假扮成了意大利第一剑客，也就是最著名的花花公子卡萨诺瓦（Casanova)。阴差阳错之下，皮波以卡萨诺瓦的身份，接受了一桩报酬丰厚的委…