小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶…

<p>　　匈牙利布达佩斯，街角一间普通的小杂货铺。老板雨果·马图舍克（弗兰克·摩根 Frank Morgan饰）一直经营着这家小店，他的店员阿尔弗雷德·克莱里克（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是店里经验最丰富的优秀店员。来到小…

故事发生在十七世纪的法国，安娜（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰）在误打误撞之中将国王（弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰）送给她的珠宝转赠给了自己的情人白金汉公爵。大臣黎塞留发现了此事，将其当成施展自己野心的大好机会。