抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十…

扬州画师郑板桥等众画友进京卖画，与宫廷御画师金敏之结怨。

四十年代的湖南西部山区， 土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害，心爱的 女人也在沈百万的威迫下成…