两千七百年前，华夏民族进入了凡有血气、皆有争心的大争之世，谦谦上古贵族君子风的春秋时代落下帷幕，攻掠征伐、尸横遍野的战国时代隆重登场。时为西北边陲蕞尔小国的秦国饱受六国摧残挞伐，而今已在灭国边缘。秦献公身死战场，年纪轻轻…

清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙…