影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便殒命，疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧，以及对案情抱有怀疑的警察朝元，决定继续调查世嘉死因，诸多线索交汇，木偶背后的惊…

为寻求哥哥叛变投敌真相，秀女王昭君主动请嫁匈奴单于呼韩邪，只身前往大漠。在追求个人爱情幸福与维系胡汉和平大局的抉择面前，身为和亲使者的王昭君毅然以庶母身份再嫁复株累，续写了中华民族团结史上的一段传奇。

银黛和吕洞宾结为夫妻，后银黛为救吕洞宾而死，银黛妹妹雪琼为报复吕洞宾，不断制造祸端，幸被洞宾逐一化解。洞宾坚心求道，终获汉钟离点化成仙。吕洞宾持剑回到人间，化身“剑侠”，暗中保护曹友和曹恭两兄弟。曹友被雪琼陷害，成为朝廷…

辽沈战役前夕，东北野战军闪击锦州外围县城，将锦州包围。代号为“青蛇”的情报员被捕，身负重任的保密局科长林希受命前往锦州，会同党通局周应群、国防二厅江伟，对此次事件进行彻查。