1774年，法国大革命前几年，波茨坦和柏林之间的某个地方……杜马瓦尔夫人，特西斯公爵和万德公爵，被路易十六清教朝廷驱逐的浪荡女，向传说中的沃尔兴公爵寻求支持。沃尔兴公爵是一个从德国来的引诱者和自由思想者，在这个伪善和虚伪统治…

在与怀孕的海伦进行了一通情绪激动的电话后，James下定决心要回到她身边，但他没有太多选择，英国皇家空军吉祥物Georgie需要他的帮助。与此同时，Hall夫人在Darrowby准备社区圣诞庆祝活动，而Siegfried和Carmody则在争论谁将打扮…