当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。

In January 1942 US forces engaged an unidentified flying object above Los Angeles. Now almost 70 years later, the alien invaders have returned.

本片讲述的是在世界上最危险的大陆上,埋藏着最大的宝藏......

　　一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。